Die ONE PM AG (www.one-pm.com) wurde 2015 gegründet und beschäftigt heute rund 14 Mitarbeiter in Erlenbach ZH. ONE PM bietet eine ganzheitlich Cloud-basierte, API-getriebene Finanzdienstleistungen mit umfassenden Asset- und Portfoliomanagement-Lösungen getrieben von einer „Open API“. Diese liefern konsolidierte und abgestimmte Buchhaltungs Informationen über eine beliebige Anzahl von Banken. ONE PM fördert das Open-Banking und ermöglicht eine datengetriebene, transparente und intuitive Vermögensverwaltung. ONE PM bietet drei elegante, skalierbare und hochmoderne Lösungen, die Sie mit dem bankfähigen Vermögen Ihrer Kunden verbinden – bereitgestellt über cloudbasierte SaaS: ONE CRM, ONE PMS, ONE API.
ONE CRM: Konform, intuitiv und sicher! Eine erschwingliche FINIG/FIDLEG-konforme CRM-Plattform mit allen Kontakten, Veranstaltungen, Dokumenten, Profilen & Mandaten an einem Ort!
ONE PMS: Ein Portfolio auf dem neuesten Stand der Technik. Ein hoch flexibles Datenmodell, welches Ihr Risikoverständnis befriedigt. Ein Modularer Aufbau zur Skalierung Ihrer Prozesse: Überwachung von Einschränkungen, Berichterstattung, Neugewichtung, Aufträge & vieles mehr.
ONE API: Wir stärken Ihre Macht über den wirklichen Eigentum Ihrer Daten! Ein REST-getriebener Zugang zu all Ihren Portfolios, Positionen und Transaktionen. Vollständig dokumentierte API-Einstellung, Entwickler die innerhalb kürzester Zeit auf dem Laufenden sind, Unterstützung von Exporten für FIBU, Treasury und ähnliche Systeme.
